フルフィリングライフ
ファイナンシャルプランナー
カウンセリング
無料
¥3,300(税込)
¥11,000(税込)
209号線沿い 信号 蔵数赤坂 そば FULFILLINGLIFEの看板が目印
店舗・施設の情報編集で最大5ポイントGET
※「お問い合わせの際は、エキテンを見た」とお伝えください。
このマークはお店がエキテンの店舗会員向けサービスに登録している事を表しており、お店の基本情報は店舗関係者によって公開されています。
生命保険のわからない事、お任せください
「生命保険には付き合いで加入しているけど、 任せっきりで……」 「知人が入っていると聞いたから契約したけど、 本当に必要なのかわからない……」 「親から保険を引き継いだけど、 内容が古くて保障が出るか心配……」 「これから検討するんだけど、 いったい自分はいくらの保障を備えたら良いの?」 「専門用語ばかりで パンフレットをみるだけで面倒になってくる……」 など 生命保険はわかりづらい事ばかり……。 おまけに人生において、 マイホームの次に「高い買い物」とも言われるため、 間違えた方法で備えてしまうと 手痛い出費になりやすいものです。 保険の備え方はその世帯の収入や家族構成など、 置かれている状況によって様々です。 中には生命保険自体が必要のない方もいます。 生命保険を新規でお考えの方には、 保険の仕組みと選び方から。 既に加入されている方へは、 ご家庭が加入済みである社会保険制度などの「公的保障の確認」から 過不足のチェックをし、見落としがないか?無駄がないか?の確認を行い、 一つひとつ丁寧にご希望のライフプランに沿った「情報提供」を行います。 「人任せにしない、自分の人生」を 一緒に考えましょう。 ※ご相談は、初回/ヒアリング(状況確認)、翌日以降/ご相談への回答 の全2回を基本としております。 ※一回の対応時間は、およそ1時間~2時間が目安となります。 ご相談時はご都合に余裕をもってご予約下さい。 ※当社でも生命保険を取り扱っていますので、 「見積を取って、他社や提案されている内容との比較参考にしたい」 「提案された内容で契約したい」などの ご希望に沿ったご利用をいただけます。 ※ご相談は直接面談(訪問、来店)、関接面談(オンライン)が可能です。 ※オンライン利用環境は現在、 「Microsoft teams」、「zoom」いづれかでの対応となります。 ご希望の場合は、ご予約の際にお知らせください。
1回のご相談時間の目安は120分(2時間)程です。
回数は、1つのご相談につき2回(ヒアリング・回答)まで、 期間は、ご相談から1月以内、または、ご相談者様のご都合に応じます。 事前にご希望日時のご予約を「ネット予約」よりお願い致します。
<備考> 加入中の生命保険診断をご希望の場合は、 ・加入中の生命保険証券 ・契約内容のお知らせ ・加入時の設計書 など、「現在の加入状況がわかる書面」いづれか1つと、 ご本人様確認の為、「身分証明書(健康保険証等)」をご持参下さい。 ※オンライン相談の場合は、ご予約時のメールアドレス宛に 「事前準備のご案内」をお送り致します。 <以下、注意事項とお願い> 直接面談をご希望の場合は、新型コロナウイルス感染症予防対策として、 担当者はマスク着用にて対応を致します旨、ご留意ください。 ※オンライン相談時はマスクの着用は不要です。 ※当日の体温が37.5度以上、または体調に不調を感じる場合は 予約日時の変更を承りますので、お気軽にご連絡下さい。 また、 当事務所でのご相談をご希望の場合、 ・ご同席される方はご本人様含め2名まで 訪問をご希望されるご相談の場合、 ・ご本人様と代表のご同席者、併せて2名まで でのご対応とさせて頂きます旨、ご協力の程お願い申し上げます。
公的支出適正診断(賢約サポート)
ご相談者様のご環境に応じた「社会保険料、税の支出」に 余分な払込がないか?を、適正診断致します。 適正診断後、 <適正であった場合> 公的な支出に無駄がなかったことが把握できます。 <適正ではなかった、または、還付の可能性がある場合> 状況に応じて、緩和策~払い過ぎた金額の申請・還付までを 提携税理士・協会と連携しサポート致します。 サービス料金は 適正でなかったためその内容や解決策を知りたい、過払い金を取り戻したい、 など、「診断後のご依頼をご希望された場合」にのみご案内いたします。 よって、適正・不適正の診断のみの場合は無料です。 注)片道50㎞以上で訪問をご希望される場合は別途1,500円の出張費がかかります。
初回ヒアリング 1時間~2時間(目安) 診断回答 ご相談時のメールアドレスへ結果を送信します。
初回 / 面談、またはオンラインによるヒアリング 翌日以降 / 電話、またはメールによる診断結果の回答連絡 ※不適正診断となり、その詳細情報の開示や還付申請をご希望される場合は、 別途ご案内いたします。
社会保険料、税金を免除されている場合は効果がありません。
ご世帯やご親族、周辺環境に関してのヒアリングを行いますので そのご開示にご協力いただける方に限ります。
<個人様向け> ・老後資産構築を目的としたマネーセミナー(資産運用方法のいろいろ) ・お子様の金育をサポートする「お小遣いセミナー」 ・失敗しない生命保険の選び方セミナー など <法人・企業様向け> ・老後資産構築セミナー(資産運用方法のいろいろ) ・がん検診啓発セミナー(がん予防推進) など ご要望に合わせた各種セミナーを行います。 オーダーメイドのご相談も受け付けておりますので、 お気軽にご利用ください。 セミナー料金は「セミナー内容・開催場所・規模」に応じて 改めてご案内いたします。 メニュー価格(11,000円)は「目安」となります旨、ご留意ください。
一回のセミナーに要する時間は1.5時間~2時間が目安です。 ※セミナー内容、開催規模により異なります。
回数・期間はご相談に応じます
個人、または法人・個人企業様の状況に応じた オーダーメイドでの有益なセミナー開催を軸としますので、 実開催までは最低2週間ほどの準備期間を要します。 開催ご希望の場合は、「実開催予定日の14日前まで」に 予めご連絡・相談下さい。 また、今後の改善やアフターフォロー等の使用目的のため、 終了後、参加者様に2~3分程の簡単なアンケートに ご協力を頂く場合がございます旨、予めご留意願います。 【キャンセルについて】 キャンセル料や違約金は発生致しませんが、 キャンセル時は3日前までにご連絡頂けますよう お願い申し上げます。
当事務所はインボイス発行事業者です