【電子請求の操作指導とExcel請求書の作成・PDF化・メール送信までをサポート】
今回のご依頼では、取引先への請求作業がうまく進められないとのご相談を受け、電子請求ページの操作と、Excelでの請求書作成方法を中心にサポートしました。パソコン操作が苦手な方でも確実に作業ができるよう、実際の画面を一緒に確認しながら丁寧に指導いたしました。
まず、取引先の電子請求専用ウェブページにアクセスし、請求日・請求内容・請求額を入力して請求書を発行するまでの流れを分かりやすく解説しました。このフォームはお客様だけでなく私も初めて触れるものでしたが、操作方法を確認した上で、迷わず入力できるようポイントを整理しながらお伝えしました。
さらに、もう一つの方法として「Excelで請求書を作成 → PDF化 → メール送信」までの一連の流れをサポート。テンプレートの作り方や、PDF保存時の注意点、メール添付の手順まで実践形式でご指導しました。
