人生を共に歩むパートナーとして、末永いお付き合いができれば、と考えております。
-活動理念-
お客さまのライフプランとファイナンシャルプランを共に考え、お客さまが幸せな人生を実現していただくのをサポートすることが、私のサービスであると考えております。
人生を共に歩むパートナーとして、末永いお付き合いができれば、と考えております。
〜ファイナンシャル・プランニングの流れ〜
お客さまの価値観、現在の状況、将来の夢・目標等を確認。
お客さまの現状をヒアリングさせていただきます。
現在および将来の状況を可視化、分析。
ライフプラン、キャッシュフロー表を作成、分析いたします。
分析に基づく課題の洗い出し、ライフプランの見直しおよび解決策の検討。
ライフプラン、キャッシュフロー表を修正いたします。
お客さまの優先順位に基づいた、具体的なプランを提示。
提案書を作成いたします。
プランごとのメリット・デメリットの確認。
最適プランの絞込みと実行後の効果を検証いたします。
プランの最終決定および実行。
プランの実行を支援いたします。
お客さまのさまざまな環境変化の継続的フォローアップ。
実行後も定期的な見直し、支援を行います。
運用、年金、社会保障、保険、税金、相続（※税理士法・弁護士法に抵触する業務は除きます｡)などの仕組みについてもお話しています。
上記サービスにおいて別途相談料等をいただくことはございません。
※相談内容によっては別途有料となるケースもございますが、その場合は事前に御見積等致しますので、突然料金が掛るようなことはございません。
また企業・法人様の各種経費削減、営業支援、ファイナンシャルプランニングを中心としたソリューション営業を通してクライアント企業様をお手伝いいたします。
できることからはじめる。
地球の未来を左右する21世紀、私たち自身がその鍵を握っています。
皆様と共に、省エネルギー対策・エコロジーへの取り組みに励み、無理の無い有益なご提案をさせていただきます。
