つくばファイナンシャルプランナーズ株式会社/つくば市諏訪C13街区9画地インプレイス

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つくばファイナンシャルプランナーズ株式会社
店舗公式
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資産運用・保険相談で、他にはないノウハウを備えております。

ツクバファイナンシャルプランナーズカブシキガイシャ

つくばファイナンシャルプランナーズ株式会社

3.45
評価詳細

お店の点数は、口コミ投稿で付けられる「おすすめ度★」をもとに、独自の計算式で算出しています。参考になる口コミを多く投稿しているユーザーの口コミほど高く評価されます。

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口コミ 17
口コミ 17
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住所 茨城県つくば市諏訪C13街区9画地インプレイス1−104
営業時間
  • 9:00~17:00
定休日:日・祝
電話で予約・お問い合わせ

029-896-6290

本日の営業時間:
  • 9:00~17:00

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夢をカタチに。ライフプランニングを通じて豊かな人生をサポート

茨城県つくば市/万博記念公園駅徒歩1分◎1級FP技能士・DCプランナー・CFPなど有資格者在籍◎夢実現、問題解決などご相談ください

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 人生100年時代に備え賢い生涯設計をしませんか?
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≪つくばファイナンシャルプランナーズ株式会社≫は
将来に漠然とした不安を抱える皆様の
その不安に対する備えをお手伝いする会社です。

これまで、保険・貯蓄計画・税金問題など、
あらゆるライフプランの立案実績がございます。

培ってきたノウハウを活かして、
お客様が豊かな人生を送れるよう
サポートいたします。

◆様々なご相談に対応いたします。
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「資産管理を手伝ってほしい」
「保険の見直しがしたい」
「住宅ローンについて相談したい」
「相続について聞きたい」 など

国家資格を持ったファイナンシャルプランナーが
皆様のご要望に対して
的確なサービスをご案内いたします。

◆豊富な商品からあなたに合わせてお選びします。
━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━
・金融資産運用相談
・生命保険見直し相談
・損害保険見直し相談
・Ideco(イデコ)加入申し込み
・住宅ローン(フラット35)借入申し込み
・銀行系住宅ローン選択相談
・家族信託手続き相談

様々な商品・ツールによりお客様の問題解決を図ります。
お気軽にご相談ください。

◆皆様の人生をシミュレーションしてみませんか?
━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━
お客様に多くご利用いただいているサービスが、
【ライフプラン作成】と
【世帯バランスシート作成】、
【住宅ローン相談】です。

お客様のこれからの人生をシミュレーションし
起こりうる問題を可視化することで
改善策のご提案をいたします。

守り(保険関係)と攻め(資産運用)を
検討して、生涯安心していただけるような
ファイナンシャルプランニングを行います。

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     あなたの将来やお子様の未来が
 光り輝くものになるよう当社がお手伝いいたします!

   皆様のお越しを心よりお待ちしております。
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営業時間

本日の営業時間:
  • 9:00~17:00
9:00 〜17:00
  • 予約の場合19時まで延長いたします。
  • 営業時間・内容等につきましては、ご利用前に必ず店舗にご確認ください。

メニュー

イチオシ

皆様の夢を形にするお手伝いをいたします!
  • 豊富な資格を取得しております。
    ・CFP(日本FP協会認定国際資格)
    ・AFP(日本FP協会認定資格)
    ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
    ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
    ・DCプランナー(日本商工会議所認定資格)
    ・家族信託コーディネーター(家族信託普及協会認定資格)
    ・税理士・司法書士・社会保険労務士・中小企業診断士との連携

    各金融資格取得により
    様々な課題解決を可能にしています。
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    パートナーとなる優秀な士業の先生方との連携により
    ワンストップでの問題解決に取り組んでいます。

    相談者の意向に沿った
    わかりやすいコンサルティングに努めていますので
    安心してご相談ください。
  • 親身になって対応いたします。
    夢をカタチに。
    お客様の将来、お子様の未来に
    輝く安心を届けたい――。

    この想いを胸に
    スタッフ一同お客様の将来に真剣に向き合っていきます。

    どうしたらお客様が希望に沿った人生を送れるのか。
    問題があればそれは何か?それはいつなのか?
    当社の様々なツールを活用して解決策を考えます。
    現状を把握し未来を可視化することにより、
    生涯の安心が見えてきます。
  • ご予約は19時まで対応可能です。
    通常、朝9時から夜17時までの
    営業となっておりますが、
    ご予約いただければ夜19時まで対応が可能です。

    当社は
    つくばエクスプレス線「万博記念公園駅」から
    徒歩1分と好アクセス。
    駐車スペースも4台ございますので、
    お車の方も安心です。

    完全予約制ですので静かな落ち着いた環境で
    ご相談いただけます。

口コミ

投稿日
2019/11/16
5.00
利用日
2019/11/16
お金の貯め方や、もし病気になった時の保証など、いろんな生命保険のプランの中から、自分の希望に1番近い保険を丁寧に説明してくれて、満足のいく保険に入れました。生命保険に関しては、全く無知な状況で、うまく伝えられなかったんですが、必要なところ、不要なものを教えて下さり、とても助かりました!
続きを読む
投稿日
2019/11/13
4.00
利用日
2019/11/13
我が家は子供が4人おり、学費などの将来の資金計画に不安がありました。ライフプランをお願いに行くと保険を勧められるのが嫌で、こちらのファイナンシャルプランナーに見てもらったのですが、正解でした。次回はもっと具体的なお話をしたいと思います。
続きを読む
投稿日
2019/11/10
4.00
利用日
2019/11/10
ライフプランをなるべく客観的にみてもらいたく事務所をお訪ねしました。今後の税制のこと、住宅ローンのこと、運用や保険などのファイナンス関係のこと、その他沢山の情報をいただきました。自分の中で情報を一旦整理してから、またお訪ねしたいと思います。
続きを読む

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店舗情報詳細

店舗名 つくばファイナンシャルプランナーズ株式会社
ジャンル
  • 暮らし・生活サービスその他
  • 銀行・金融
住所 茨城県つくば市諏訪C13街区9画地インプレイス1−104
アクセス

つくばエクスプレス線「万博記念公園駅」より徒歩1分

最寄駅

  • 万博記念公園(茨城)駅から89m
  • みどりの駅から3.2km

バス停

  • 万博記念公園駅バス停から93m
出張・宅配対応エリア 関東全域
電話
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本日の営業時間:
  • 9:00~17:00

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駐車場 あり(無料)
  • 4台駐車スペースあります。
クレジットカード 利用不可
座席 全4席×2ブース/個室で対応。
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