チアフル
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カウンセリング
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【期間限定】 FP無料相談会開催です。 新NISA制度が始まってもうすぐ1年家計の確認を致しませんか? 家計内容(収入支出のバランス)やライフプランを確認させて頂き 無理のない積立方法の助言や保険の見直し等による資金の捻出のお手伝いを させて頂きます。
90分~120分
ご相談内容によって複数回(平均3~4回)となります。 ※今回は、相談完了まで無料相談となります。
投資(攻め)も保険(守り)もどっちも大切!! でも、 ・バランスの取り方が分からない? ・自己流でやったけどいいのかな? ・何から始めたらいいの? そんなお悩みをお持ちの方ご相談お待ちしております。 人それぞれで重きを置くポイントは違います。しっかりとヒヤリングを行い投資と保険のバランスを取って行きましょう。
90〜120分
教育費の積立は、どうしたらいいの? ・銀行や郵便局? ・保険? ・NISA活用? それぞれ、メリットデメリットがあります。 どう違うのか、どう活用すればいいのか 丁寧にご案内いたします。