ファイナンシャルトレーナー

国分寺・立川のファイナンシャルプランナー・FP事務所。ライフプランニング診断・住宅ローン相談、生命保険見直し相談、資産形成相談はファイナンシャルトレーナーへ。法人の損害保険、決算・資金繰り対策など専門領域で対応。

保険業界の人間は、お客様の悩みをうかがった時に、ともすれば「保険」という枠組みの中だけで解決しようとしてしまいがちです。

しかし、お金の問題を解決する方法は、公的保障や、他の金融商品などもあります。

私は、必ずしも生命保険にこだわることなく、本当にお客様に必要なものを提供するという姿勢を貫いています。

常に身近でサポートできる『トレーナー』のような存在を目指し、その理念を実現すべく、日々、勉強し精進し仕事に取り組んでおります。

何かをお客様へお薦めをする際は、極力自分の経験をもとにアドバイスをさせていただいております。

例えば、数年前に住宅を購入した時の経験から『住宅ローンの借り方』『変動金利・固定金利の選び方』『ボーナス払いの有無』『住宅ローン以外にかかる費用』『購入後のマンションライフの過ごし方』など自ら実際に経験した経験をもとにアドバイスを行います。

マンションの研究では、日々多くのマンション情報を得て建物設備や資産価値について研究しております。幼少期から集合住宅に住んでいたこともあり、地域のイベント事や地域活動に興味があり、少しでも地域のために役に立てないかと思い、『マンション管理組合』に携わらせていただいております。その経験から、良いマンションと悪いマンションの見極め方や中古のマンション購入時に何をしたらいいのか？など、実際に経験していないと聞けない話を中心にさせていただきます。

また、資産形成では『iDeCo』『積立NISA』『暗号資産』を自ら実践しております。暗号資産（暗号通貨）へ投資し失敗した経験をもとにして、失敗談や現在は大きくV字回復した経緯を含めてお話をし、相続のご相談も同様で、親から住宅資金贈与や暦年贈与の手続きも私が行った手続きからの経験をもとにお話をさせていただきます。

アドバイスや商品提案も同様で、『買って・使って、その後どうだったのか』を私が感じた感想をもとに、お客様へ薦めることを心掛けております。